본 서류는 강남 핵심 상권 백화점 및 주요 이커머스 채널에서 탄탄한 입지를 구축하고 있는 프랑스 프리미엄 디저트 브랜드(마스터 프랜차이즈)와 자체 개발 프랑스 베이커리 브랜드의 법인 및 자산 일체를 패키지로 매각하기 위한 투자 안내서(Teaser Memo)입니다.

브랜드의 폭발적인 확장 가능성에도 불구하고, 창업주의 개인적 사유(차입에 따른 자금 사정 악화)로 인해 자금력과 인프라를 갖춘 전략적 투자자(SI)를 신속하게 찾고자 파격적인 조건으로 매각을 진행합니다.

■ 매물 개요 및 한줄 하이라이트

• 프랑스 본사 리뉴얼 및 롯데백화점 신규 입점 논의 중: 즉각적인 1티어 백화점 컨세션 확장 모멘텀 확보

• 이커머스 최상위권 인지도: 마켓컬리 리뷰 999+ 달성 및 쿠팡 월매출 급성장 중 (활성 벤더 계정 즉시 승계)

• 안정적 고마진 구조: 매출총이익률(GP) 65% 수준의 프리미엄 디저트/베이커리 라인업

• HACCP 인증 센트럴 키친 보유: 경기도 성남 소재 제조공장 생산 설비 및 150여 개의 프랑스 프리미엄 레시피 일괄 양도

1. 매각 대상 자산 및 브랜드 개요

• 주요 사업: 프랑스 프리미엄 디저트/베이커리 제조 및 온·오프라인 유통, 독점 마스터 프랜차이즈 운영

• 투-트랙(Two-Track) 브랜드 포트폴리오 운영:

  • 브랜드 A (프랑스 하이엔드 디저트): 미슐랭 3스타 셰프 배경의 프랑스 럭셔리 디저트 브랜드 독점 운영권(마스터 프랜차이즈). 현재 강남권 핵심 백화점 지하 식품관 입점 운영 중.

  • 브랜드 B (프랑스 프리미엄 베이커리): 로열티가 없는 자체 개발 브랜드. 뺑드미(생식빵) 및 브리오슈를 주력으로 수도권 핵심 상권에 오프라인 직영점 2곳 운영 중.

• 자체 제조 역량(센트럴 키친) 보유:

  • 수도권(성남) 소재에 위치한 HACCP 인증 자체 공장 보유(시설/기계장치 완비)

  • 외주 생산에 의존하지 않고 두 브랜드의 핵심 제품을 통합 생산 중이며, 150여 개의 검증된 디저트/베이커리 레시피 자산 보유.

2. 핵심 투자 하이라이트 (Key Investment Highlights)

• 프랑스 본사 브랜드 리뉴얼 및 메이저 백화점 확장 모멘텀 (핵심 포인트):

  • 최근 프랑스 본사의 대대적인 브랜드 리뉴얼 단행에 발맞춰, 한국 내 해당 브랜드로의 대형 지점 신규 오픈을 강하게 요청받은 상황입니다.

  • 현재 롯데백화점 등 국내 메이저 유통사와 신규 입점에 대한 구체적인 논의를 진행 중이므로, 인수자는 별도의 영업 비용 없이 즉각적인 백화점 컨세션 채널 확장이 가능합니다.

• 온라인(이커머스) 채널 내 검증된 시장 지배력:

  • 주요 이커머스(마켓컬리, 쿠팡, 카카오 선물하기 등) 입점 계정 및 누적 리뷰 자산을 즉시 승계.

  • 특히 자체 베이커리 브랜드의 핵심 제품은 마켓컬리에서 단기간 내 999+ 리뷰를 달성하며 소비자 검증을 마쳤으며, 쿠팡 채널 진입 후 단기간에 매출이 244% 급성장하는 등 폭발적인 트래픽을 보유하고 있습니다.

• 업계 최저 수준의 로열티 조건: * 프랑스 브랜드 A의 경우 마카롱 레시피 일시 납부 등을 통해 프랜차이즈 업계 최저 수준인 4%의 유리한 로열티 조건으로 본사 계약을 유지 중입니다.

3. 재무 상황 및 인수 조건 (Transaction Structure)

본 건은 두 개 운영 법인의 지분 100% 또는 핵심 자산(브랜드 IP, 채널 계정, 공장 및 직영 매장 일체)을 패키지로 통합 양도하는 구조입니다.

• 희망 매각가: 14억 원 (지분 양수도 또는 사업부 일괄 양수도 협의 가능)

• 매출 및 원가 구조:

  • 2026년 1~5월 기준 온·오프라인 전 채널 합산 월평균 매출이 성장 중(최근 월 매출 약 1.6억 원 도달, 연 환산 시 약 19~20억 원 규모).

  • 평균 매출총이익률(GP) 65% 수준의 고수익 프리미엄 제품군으로 구성되어 있습니다.

4. 확실한 매각 사유 (Reason for Sale)

• 현재 대상 브랜드들은 온라인 채널의 지속적인 러브콜과 주요 백화점 신규 입점 논의가 맞물리며 시장 내 브랜드 가치와 확장 잠재력이 최고조에 달해 있습니다.

• 그러나 현 대표이사의 차입금 부담에 따른 자금 사정 악화로 인하여, 밀려드는 온라인 발주량과 오프라인 확장(CAPEX)을 감당할 운전자본이 턱없이 부족한 상황입니다.

• 이에 브랜드가 가진 압도적인 잠재력을 사장시키지 않고, 충분한 자금력과 유통망을 갖춘 훌륭한 기업이 인수하여 스케일업(Scale-up)해 주시기를 희망하며 매력적인 가격(14억 원)에 조건부 매각을 결정하게 되었습니다.

5. 인수 시너지 및 밸류업(Value-up) 전략

• 공정 자동화를 통한 즉각적인 마진 극대화:

  • 기존 식품/외식 기업이 인수하여 수작업 위주의 현 공정을 자동화 라인으로 전환할 경우, 즉각적으로 인건비 30~40% 절감 및 폭발적인 영업이익률(OPM) 상승이 가능합니다.

• 미개척 카테고리(선물세트 및 B2B) 볼륨 확대:

  • 보유하고 있는 프랑스 하이엔드 구움과자 세트(휘낭시에 등)는 명절 및 기념일 선물 시장에서 수요가 검증되었습니다. 기존 프랜차이즈 매장이나 B2B 채널의 숍인숍(Shop-in-shop) 디저트로 공급할 경우 객단가를 즉시 끌어올릴 수 있습니다.

• 플랫폼 대기 수요 흡수로 단기간 매출 더블링:

  • 현재 생산 CAPA의 한계로 보류 중인 쿠팡 등 이커머스의 '생식빵 및 버터롤' 추가 납품 요청 물량을 인수자의 자금력과 생산망으로 즉시 소화할 경우, 인수 직후 온라인 채널 매출의 폭발적 증가를 기대할 수 있습니다.

딜 담당자 : 장상기 회계사 (한국공인회계사)

이메일 : jang@franerp.com

카카오톡 상담: https://open.kakao.com/o/sczdYSui

연락처 : 02-6415-8610

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