1. 인수 주체 개요 (Buyer Profile)

• 정체성: 전국적인 가맹점과 압도적인 브랜드 인지도를 보유한 국내 탑티어(Top-tier) 대형 외식 프랜차이즈 기업 (비밀유지협약 후 사명 공개)

• 핵심 역량:

  • 압도적 인프라: 수천 개 단위의 가맹점을 성공적으로 관리해 온 본사 경영 노하우 및 탄탄한 자본력 보유

  • 통합 물류망: 전국 단위의 콜드체인 및 식자재 통합 공급망(SCM) 구축 완료로 원가 경쟁력 최상위 수준

  • 체계적 매니지먼트: 상권 분석, SV(슈퍼바이징), 마케팅, R&D 등 외식업에 특화된 최고 수준의 전문 인력 상시 대기

• 인수 배경: 저녁/배달 상권에 강점이 있는 기존 주력 사업에, 주간/홀(Dine-in) 영업 중심의 대중적인 '면류/한식' 브랜드를 결합하여 비즈니스 포트폴리오를 다각화하고 종합 외식 그룹으로 스케일업(Scale-up) 추진

2. 인수 희망 대상 (Target Criteria)

• 대상 업종: 잔치국수, 칼국수, 비빔국수 등 유행을 타지 않는 대중적인 롱런(Steady-seller) 한식/면류 브랜드

• 선호 규모: 가맹점 수에 크게 구애받지 않으나, 확고한 브랜드 아이덴티티와 흑자 구조를 갖춘 곳 (가맹점 50~100개 내외의 스케일업 직전 단계 브랜드 적극 검토)

• 선호 모델: * 조리법이 완벽히 표준화(원팩 시스템 등)되어 있어 주방 인력 의존도가 낮은 브랜드

  • 소자본/소형 매장 창업이 가능하여 당사의 노하우 이식 시 전국적인 출점이 용이한 구조

• 검토 핵심: 안정적인 직영점/가맹점 영업이익 실현 여부, 본사 물류 시스템의 체계성, 가맹점주와의 신뢰 관계

3. 투자 포인트 및 시너지 (Investment Highlights & Synergy)

• 바잉 파워(Buying Power) 융합을 통한 마진 극대화: 인수사가 보유한 대규모 식자재 구매력과 통합 물류망에 타겟 브랜드를 편입시켜, 원가율(Food Cost)을 획기적으로 낮추고 본사 및 가맹점의 수익을 동반 상승시킴

• 폭발적인 출점 시너지: 인수사의 전국 단위 영업망과 기존 우수 가맹점주 풀(Pool)을 활용하여, 인수 즉시 다점포 운영 및 숍인숍(Shop-in-shop), 신규 출점 전개 가능

• 시스템 이식 및 고도화: 인수사가 보유한 안정적인 가맹 관리 프로세스(교육, 노무, 세무, 마케팅)를 즉시 적용하여 비효율적 비용 구조 개선 및 브랜드 밸류업(Value-up)

4. 매도자 측면의 이점 (Seller’s Benefit)

• 확실하고 깔끔한 딜 프로세스: 대형 법인의 풍부한 유보 자금을 바탕으로, 금융 조달 리스크(FI 개입 등) 없이 신속한 의사결정 및 즉각적인 자금 집행 가능

• 명예로운 브랜드 승계와 영속성 보장: 단순 투기나 엑싯(Exit) 목적의 사모펀드(PE)가 아닌, 검증된 대형 외식 본사가 인수함으로써 매도자가 일궈온 브랜드가 시장 내 1위 브랜드로 도약할 수 있는 가장 확실한 기회

• 유연한 거래 조건: 영업양수도, 법인 지분 100% 인수 등 매도자의 세무적/개인적 니즈에 맞춘 최적의 딜 구조(Deal Structure) 유연하게 협의 가능

딜 담당자 : 장상기 회계사 (한국공인회계사)

이메일 : jang@franerp.com

카채상담: https://open.kakao.com/o/sczdYSui

연락처 : 02-6415-8610

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