Executive Investment Highlights (핵심 매수 프로필)

• 확실한 자금력 및 즉시 인수 가능성: 자체 보유 유동성을 통한 신속한 딜 종결(Closing) 보장

• 핵심 타깃 영역: 수도권 거점 콜드체인 물류망 연계 피자/외식 브랜드 및 가공 공장

• Post-M&A 시너지: 기존 물류·식자재 공급 체계와 피자 가맹점 배송 네트워크 간의 결합을 통한 원가 절감

• 투자 규모 및 거래 조건: 10억 ~ 30억 원 수준 (지분 100% 양수도 / Clean Deal 구조 선호)

• 인수 후 운용 방침: 기존 인력 100% 고용 승계 원칙 및 매도자의 안정적인 엑시트(Exit) 지원

1. Investor Profile (인수 희망사 개요)

본 문서는 수도권 중심의 유통 인프라 확장 및 외식(피자) 프랜차이즈 사업 확대를 추진 중인 전략적 인수 희망사(Strategic Acquirer)의 매수 의향 및 인수 타깃 제안서(Buy-side Teaser Memo)입니다.

인수 주체는 풍부한 유동 자산과 외식/물류 분야의 운용 역량을 보유하고 있으며, 딜의 불확실성을 최소화하여 매도자 측에게 신속하고 안전한 계약 체결을 제공하고자 합니다. 매각 측의 니즈를 존중하여 부채 정산, 인력 승계, 노하우 이전에 대해 전향적인 협상 태도를 견지하고 있습니다.

2. Target Acquisition Criteria (희망 매물 세부 타깃 조건)

3. Detailed Synergy & Value Creation Strategy (인수 후 시너지 전략)

① 수도권 물류 거점 연계 원가 절감 (Logistics Optimization)

매수 주체가 가용한 콜드체인 물류 배송 네트워크와 대상 피자 브랜드의 식자재 공급망을 일원화합니다. 원재료 공동 구매 및 간선 물류비 절감을 통해 피자 가맹점 원가율을 3~5% 이상 개선할 수 있는 강력한 물류 시너지를 창출합니다.

② 제조/가공 인프라 통합 및 HMR/RMR 사업 진출

자체 도우 및 소스 가공 공장을 소유하거나 위탁 중인 매물의 경우, 물류센터 내 저온 가공 라인 강화를 통해 품질 안정화를 도모합니다. 나아가 이커머스, 대형마트, 홈쇼핑 채널을 겨냥한 B2C 냉동 피자(HMR) 신제품 라인업을 출시하여 매출 구조를 다변화합니다.

③ 가맹 사업 시스템 고도화 및 전국 단위 확장

기존 가맹점주와의 상생 구조를 강화하고, 매수 주체의 자본력과 마케팅 역량을 투입하여 표준화된 매장 운영 시스템 구축, 신메뉴 개발, 브랜드 리뉴얼을 추진함으로써 전국 단위 프랜차이즈로 재도약시킵니다.

딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

더 많은 매물: https://www.fmx.or.kr/partnerdetail.php?user_idx=112