프랜차이즈M&A거래소(FMX)는 프랜차이즈 M&A(인수합병) 시장이 외식업계의 핵심 성장동력으로 부상하면서 브랜드 가치 상승과 사업 다각화를 노리는 매각희망사(Sell-side)와 새로운 투자 기회를 모색하는 인수희망사(Buy-side) 간의 M&A 움직임이 활발해지고 있다며 최근 주목받는 매각희망사와 다양한 업종에서 프랜차이즈 브랜드를 찾고 있는 인수희망사를 29일 소개했다.

사진제공=프랜차이즈M&A거래소

매각희망사 A사는 매장 100개 이상, 연매출 50억원 이상의 저력있는 치킨 브랜드이다. 코로나19로 다수의 매장 폐업을 피할 수 없었음에도 최근 재도약에 성공했다. B사는 수도권 중심 매장이 70여개인 돈까스 브랜드이다. 연매출이 64억원이며 연 영업이익이 5억원 가량으로 안정적인 이익이 창출 가능하다. C사는 탄탄한 물류수익을 바탕으로 공격적인 확장세를 펼치고 있는 치킨 브랜드이다. 하반기 광고 예정 중이다. D사는 패스트푸드 브랜드로, 론칭 후 1년도 안되어 30개 이상 매장 오픈했고 향후 2년 이내 120개 매장 오픈 예상된다.


E사는 전국 58개 매장을 운영 중이며, 25억원에 매각 또는 지분 이전을 추진 중이다. 낮은 원가율과 밀키트 OEM 기반으로 안정성과 확장성을 갖췄으며, 마케팅 역량 보완 시 추가 성장 여지가 크다. F사는 가맹점 110개를 운영 중인 찜닭 프랜차이즈이다. 3자 물류 기반으로 연 26억원 매출과 37%의 높은 물류 이익률을 기록하며, 최소 인원으로도 본사 운영이 가능하다. G사 40여개 매장을 운영 중인 찌개 전문 브랜드로, 과거 51% 지분에 30억원 제안 이력이 있다. 1인 운영 소형 매장과 OEM 기반 물류 구조로 수익성과 확장성이 높은 브랜드다. H사는 11년차 커피 프랜차이즈 브랜드이다. 전국 가맹점 80여개를 운영 중이며, 누적 400호점 이상 개설 이력을 보유하고 있다. 본사는 직영점 없이 3PL 기반 물류매출 구조를 유지하고 있으며, 2024년 추정 순이익은 약 1억원 수준이다.

I사는 매장 30여개, 연매출 40억원 이상의 고기 브랜드이다. 2023년 대비 2024년 가맹점수가 2배 가량으로 급증하는 등 빠르게 성장 중이다. J사는 브런치와 커피 브랜드를 운영 중이며, 가맹사업권 통합 매각을 진행 중이다. 가맹점은 12개로 인수 즉시 운영 가능하며, 브런치 카페는 월매출 약 1,300만원, 본사 영업이익률 20%, 커피 브랜드는 물류 기반으로 수익률 60% 수준이다. 직영점은 제외되며, 매각가는 기존 6억 원에서 급매로 3.5억 원으로 조정됐다. K사는 수도권 중심 매장 10여개에 연 영업이익 1억원 이상인 돈까스 브랜드이다. 물류 개선시 30% 이상의 이익률 상승이 기대된다.

앞서 살펴본 매각희망사들이 높은 잠재력을 지닌 다양한 한식·분식·치킨·돈까스 매물을 선보이고 있는 가운데, 이들 브랜드에 적극 관심을 보이는 인수희망사들도 속속 등장하고 있다. 업종을 가리지 않고, 자신들만의 자본력, 운영노하우를 통해 차별화된 시너지를 노리는 것이 특징이다.


국내 및 해외 한식·분식 분야에서 매각희망사와 인수희망사 간의 딜소싱 자문을 담당하고 있는 오수진(Alice) 한국공인회계사(KICPA)는 "매도자와 투자자 간의 실질적인 니즈를 정확히 파악하고, 그에 맞는 구조와 시너지를 설계하는 것이 M&A 성공의 핵심"이라며 "앞으로도 딜의 발굴부터 가치평가, 매칭, 협상 전반에 걸쳐 양측 모두에게 신뢰받는 실무 파트너로서 역할을 다하겠다"고 말했다.


출처 : https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052915545699111