공유오피스기업 투자 티저 메모 

< 시장 상황과 전략 >

· 코로나19로 공실률이 높아지고 있는 상업용 부동산시장의 상황이 오히려 파격적 인 조건의 물건 화보 기회 확대

· 기존 공유오피스시장의 경우 핵심 상권에서는 경쟁 과열 현상이 발생하고 있으나 코로나19로 분산화 현상이 발생하는 시장의 변화

· 데이터에 기반한 선진 Market Plan 기법을 통한 전국 출점지도 완성

· 레드오션화 되고 있는 기존 시장에서 신시장인 새로운 입지와 새로운 고객을 대상으로 한 블루오션 시장 개척

· 초기 투자비를 없애고, 파격적인 임대료 조건으로 10개의 신규 프로젝트 확정 (조건 협의 완료)

☞ Low Cost / High Price로 높은 ROI

< 추정 실적 >

· 20년이상의 공간구축 및 운영경험을 바탕 특수시장 모델기반의 신설법인설립

· 3개 운영 중, 2개 공사 착수, 공사 일정 확정된 5개 등의 10개 확정 프로젝트 만으로 연간 매출 46억, EBITDA 20억

→ 신시장을 개척한 모델별 확장을 통한 3년 후 (공간 매출 377억, MD 결합 매출 및 Up-side 매출 225억)을 통한 추정 매출 602억, EBITDA 398억 예상

< 투자 관련 사항 >

· 신설법인으로 10개 신규 프로젝트의 빠른 추진을 위한 펀딩 추진

· 조달 규모 : 30억 ~ 50억

· 조달 방식 : 상환전환우선주 또는 CB 등의 메자닌 (Equity도 가능)

· Exit : 3년 후 IPO 추진 예정

(그 이전 Put Option 행사를 통한 상환 또는 지분 전환 후 추가 펀딩 시 구주 매각 등)

☞ valuation 등 세부 조건은 1년 EBITDA 20억을 기준으로 협의 조정