신설 예정인 공유오피스 직영센터 확장 자금 확보 위한 투자자 모집

*투자수익 및 담보설정*

30억투자시 지분 50% 받고 년 목표 수익 20억에서 50%(10억)가져가며, 목표수익 달성 안될시 Min 20%(6억원) 매년 고정수익으로 가져감, 담보는 건물 보증금9.5억과 시설투자된것에 대한 담보 및 명의 설정가능

*공간 확보 및 운영 방식 혁신

· 임대보증금을 제외한 초기 투자비 zero 또는 최소화

- 실평당 200~250만원 기준의 인테리어지원금(T/I지원금)을 현금으로 받아 시설을 구축하는 T/I센터

- 기존 시설을 무상인수하는 방법을 통해 무상으로 시설을 구축하는 Turn-over센터

· 운영비 최소화

- rent free 및 전략적 접근을 통한 임대료 하향조정

- 효율적인 운영관리를 통한 운영인력 최소화

· 수익력 강화

- 공용면적 효율화 및 경제면적 비율 제고를 통한 합리적 공간 설계

- MD 결합을 통한 비고객 및 신시장 개척을 통한 수익성 제고

☞ 상기 혁신을 통해 오픈 초기부터 수익 창출 및 수익성 증대

· 16년간의 노하우가 누적된 운영 매뉴얼 + Center Management System + Market Plan 기법을 적용한 전국 출점 지도

신규 센터

· 서울센터

- 실평수 : 500평

- 인테리어지원금 : 13억(실평당 260만원)

- 임대보증금 : 9.6억원

- 임대료 9,626만원, 관리비 4,287만원

- rent free : 초기 1년 6개월 + 이후 매년 4개월

- 월간 예상 순이익 : rent free 기간 중 1억 / 이후 4,100만원

☞ 현재 다수의 프로젝트 물건 확보

투자 제안

· 1단계로 30억원 투자 제안 (아래의 조건은 협의 결정)

- 투자형태 : 3년 만기 전환사채(CB) 또는 상환전환우선주(RCPS)

- value : 협의 결정

· Exit Plan

- 2028~2029년 상장 추진을 통한 exit 방안

- 자체수익으로 상환하는 방안

· 기대 효과

- 운영면적 : 실평수 3,000평 (실평수 200평 기준 15개 센터)

- 시설자산 : 90억(임대보증금 15억 포함)

- 인테리어지원금 : 60억

- 월간 순이익 1.8억, 연간 EBITDA 21.1억

향후 투자 계획

· 직영 100개 센터(실평수 200평 기준) 출점까지 필요한 필요자금 200억

→ 이후 100개 센터 출점 시 마다 추가 60억원이 추가 필요하나

이는 자체 충당 가능

· 2027년까지 직영센터 200개 전국 네트워크 구축 시

운영면적 실평수 4만평, 월간 순이익 23.4억, 연간 EBITDA 280억

- 추가 펀딩 시 exit하는 방안

*투자수익 및 담보설정*

30억투자시 지분 50% 받고 년 목표 수익 20억에서 50%(10억)가져가며, 목표수익 달성 안될시 Min 20%(6억원) 매년 고정수익으로 가져감, 담보는 건물 보증금9.5억과 시설투자된것에 대한 담보 및 명의 설정가능