계란 기반 프리미엄 디저트 브랜드 매각 제안

브랜드 개요
• 계란을 주 원재료로 한 프리미엄 디저트 브랜드로, 2019년부터 브랜드를 운영해오며 5년 이상 고급 디저트 시장에서 브랜드력을 축적해 온 기업입니다.
• 현재 코엑스에 직영 매장을 운영 중이며, 면세점·백화점·골프장 등 고급 특수채널 및 마켓컬리, 네이버 브랜드스토어, 카카오 선물하기 등 주요 온라인 커머스 채널을 확보하고 있습니다.

제조 및 인프라
• 하남시 소재 자체 제조공장 보유, ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 인증 보유
• 제품 생산 및 포장, 유통까지 가능한 일체형 설비 구축
• 면세점은 벤더를 통해 신세계, 현대, 롯데 등 입점 진행 중
• 물류는 자체 배송(직영 기사 보유) 및 온라인 택배 출고 직접 운영 중

주요 제품 및 브랜드 확장성
• 주력 브랜드 외에도 샌드 등 3개 서브브랜드 라인업 보유
• 과자 및 디저트류 중심으로 고급화된 맛과 포장 경쟁력 보유
• 베트남 등 해외 수출 경험 보유, 향후 수출 확대 시 동반 시너지 기대

매출 및 사업 구조
• 월 매출 약 1억 원 수준 (단일 매장 + 납품 + 온라인 포함)
• 기존 B2B 원료 공급 사업과 브랜드 제조사업이 혼재된 구조이나, 브랜드 제조사업 중심의 실적 분리 가능 (세무사 조정 예정)
• 대표이사가 직접 개발 및 운영해온 브랜드로, 높은 품질관리 기준 및 재구매율 보유(20~30%)

희망 매각 조건
• 브랜드 + 제조공장 + 생산설비 및 인력 포함 일괄 양수도 희망
• 법인 통매각도 협의 가능 (부채 약 20억 포함)
• 희망 매각가: 가치산정 필요요

매각 배경 및 인수 적합 대상
• 베트남 현지 신규 사업 집중을 위한 전략적 매각
• 식품 제조 및 유통 이해도가 있는 계란 원재료 기반 기업 또는 프리미엄 디저트 포트폴리오 확장을 원하는 인수사에 적합
• 생산 효율성 개선 및 마케팅 확대 여지를 통해 규모화 가능성 높음

담당자 : 이민선 USCPA
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