Healthy Salad Brand 

(법인 통매각 우선 / 영업권 양도도 협의 가능 | 2025.09 기준)

1) 딜 개요 (Deal Overview)

• 매각 형태: 법인 통매각 우선(대표자 이민 계획으로 비재무적 매각 사유) / 영업권 양도 협의 가능
   
• 매장 포트폴리오: 직영 3 / 가맹 16 = 총 19개
   
• 브랜드 카테고리: 샐러드(건강식), 점주/소비자 니즈 확대 섹터
   
• 로열티 정책: 가맹점 매출액의 3%
   
• 데이터 인프라: POS 연동, 가맹점 매출 데이터 보유(DD 시 제공 가능)
   
• 부채 현황: 법인 대출 약 2억 원(인수 시 승계 조건 협의)
   

2) 재무 스냅샷 (Financial Snapshot)

• 2024년 매출(법인): 약 16억 원
   
  • 본사 매출 약 5억 원(로열티/수수료/기타 포함)
     
  • 법인 직영점 매출 약 11억 원
     
• 개인사업자 직영 1호점 매출(별도): 약 6억 원
  
   

※ 상기 수치는 매도인 구두 제공 기준의 예비 지표이며, 정식 실사 시 월별 P&L, TR/BAL, 로열티·매장별 매출 리포트로 검증 예정.

3) 밸류에이션 & 가이던스 (Valuation & Guidance)

• 희망 매각가(가이드): 15억 원 (부채 약 2억 포함)
   
• 레퍼런스 멀티플(인포멀):
   
  • EV / Consolidated Sales(법인+개인 1호점 포함 시 약 22억) ≈ 0.7x
     

4) 인수 매력 포인트 (Investment Highlights)

1. 카테고리 테일윈드: 건강식(샐러드/포케) 수요 확대, 점심·딜리버리 친화 고성장 세그먼트
    
2. 반복 수익 구조: 3% 로열티 + 직영 캐시카우 조합 → 안정적 현금흐름 기반
    
3. 데이터 기반 운영: POS 연동·가맹 매출 DB 확보 → DD·사후 경영개선/CRM·입지·메뉴 최적화에 즉시 활용
    
4. 클린 딜 구조: 대출 2억 외 유의미한 차입 없음, 재무구조 단순 → 딜 클로징 용이성
    
5. 포트폴리오 유연성: 개인사업자 1호점 포함 인수 또는 법인 편입 등 구조 최적화 협의 가능
    
6. 실무 전환 용이: 레시피·운영 매뉴얼·표준화된 점포운영 체계(자료 제공 전제)로 신속한 오너십 전환 가능
    

5) 시너지 시나리오 (Synergy Scenarios)

• 물류/식자재 시너지: 유통·식자재 기업 인수 시 원가 절감 + 마진 개선 가능
   
• 로열티 정책 리프레시: 구간제/하한 보정/프로모션 분리 등으로 HQ 매출 안정성 강화
   
• 데이터 드리븐 운영: 가맹점 매출군/상권/시간대별 분석을 통한 폐점률↓·전환율↑ 로드맵 즉시 실행
   

6) 트랜잭션 가이드 (Process)

1. NDA 체결 → 2) IM/데이터룸 오픈(월별 P&L, 매장리스트, 계약/수수료표, POS 리포트 등)
   3) Q&A/미팅 → 4) 비구속 LOI → 5) 재무·세무·법무 DD → 6) 구조·가격 확정 → 7) SPA/클로징

담당자 : 이민선 USCPA
연락처 : 02-6415-8610
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