기능성 베이커리·식품 R&D 기업 매각 제안

(B2B 중심 제조기업 / 고성장 파이프라인 확보 / 2025.11 기준)

1️⃣ 매각 개요 (Deal Overview)

• 매각 형태: 지분매각 + 유상증자 혼합 구조 (경영권 이전 포함)
  
  

• 희망 매각가: 10억 원
  
  

• 사업 영역: 기능성 제과·제빵 제조, OEM·PB 개발, 건강식품·기능성 K-FOOD 개발
  
  

• 사업 모델: B2B 수주형 제조(대형 프랜차이즈·대기업 계열·유통사), 신규로 온라인·수출 확대 계획
  
  

• 핵심 자산: 30년 경력 R&D 총괄, 특화 기술력, 수주 파이프라인, 대표 및 핵심 인력 잔류 의사
  
  

2️⃣ 기업 스냅샷 (Company Snapshot)

• 설립: 2019년
  
  

• 임직원: 15명 (핵심 R&D 3명)
  
  

• 연구·개발 중심 구조: 발효·유제품·기능성 식품 전문 연구진 보유
  
  

• 제품 포트폴리오: 기능성 베이커리·저당/고단백 제품·K-FOOD 디저트류·PB 개발
  
  

3️⃣ 핵심 경쟁력 (Key Strengths)

✔ ① 국내 톱티어 식품 R&D 역량

대표 포함 30년 이상 제과·유제품·발효 분야 경력을 보유한 연구진.
유명 히트상품 개발 경험 → 레시피 표준화·상품화 속도 압도적.

✔ ② 다수의 B2B 수주 파이프라인 확보

이미 계약·테스트 단계 주요 프로젝트:

• 유명 캐릭터 IP 제휴 구황작물빵
  
  

• 대형 커피전문점 시즌 신메뉴
  
  

• 일본 대형 유통사 수출 프로젝트
  
  

• 중공업·단체급식 간식류
  
  

• 전국 유통 PB 베이커리 제품
  
  

✔ ③ 기능성·저당·고단백 특화 포지션

대체 단백 기반 베이커리, 무설탕·저당 제품 개발 역량.

✔ ④ 수출 확장성 확보

일본 유통사 진입 테스트 진행 → 향후 동남아/북미 확대 가능.

✔ ⑤ 대표 및 핵심 R&D 인력 100% 잔류 의사

기술적 지속성과 안정성 확보.

4️⃣ 재무 하이라이트 (Financial Highlights)

• 매출: 5.1억(’23) → 10.1억(’24) (2배 성장)
  
  

• 영업이익: -1.7억 → +0.3억 (흑자 전환)
  
  

• 2025 확정 매출 전망: 15.7억 (수주 기반으로 이미 가시성 확보)
  
  

• 2026~2028 전망: 매출 50억 → 80억 → 120억
  
  

• 향후 영업이익률: 20% 이상 전망 (공장 이전·자동화 시)
  
  

5️⃣ 인수 매력 포인트 (Why This Deal?)

• 성장폭이 큰 “B2B 제조 + 기능성 식품 + 글로벌 K-FOOD” 3중 성장 섹터
  
  

• 내부영업 없이 전량 인바운드 수주 → 높은 신뢰와 시장수요 입증
  
  

• 수도권 이전 및 설비 확충 시 즉시 매출 확대 가능
  
  

• 대표·연구진 장기 잔류 → 기술 기반 기업 인수 리스크 최소화
  
  

• OEM·PB·프랜차이즈·수출을 모두 커버하는 확장성 있는 구조
  
  

6️⃣ 추가 자료 제공 조건

• NDA 체결 후 제공 가능
  
  

• IM 제안서
  
  

• 상세 재무제표(2023~2024)
  
  

• 수주 파이프라인 및 계약서(일부)
  
  

• 제품 포트폴리오 및 기술자료
  
  

• 향후 3개년 사업계획
  
  

• 공장 이전·자금 사용 계획