1. 회사 개요 (Business Overview)

• 업종: 육가공 제조 및 도소매

• 소재지: 경기도

• 종업원: 8명

• 사업구조: 식육가공품·채소류·식자재 유통 중심 B2B 공급 모델

• 특성: 학교·군납·급식·도매 등 안정적 납품처 기반 기업

2. 매각 구조 (Transaction Structure)

• 매각 대상: 지분 100%

• 희망 매각가: 약 20억 원

• 방식: 유상증자 또는 구주매각 선택 가능

• 추가 수주 물량 대응을 위한 조기 유동성 확보 목적

• 핵심 인력은 인수 후 계속 근무 가능

3. 재무 현황 (Financial Overview)

매출액 (Revenue)

• 2022년: 약 45억

• 2023년: 약 41억

• 2024년: 약 43억

영업이익 (Operating Profit)

• 2022년: 약 1.3억

• 2023년: 약 4.3억

• 2024년: 약 4.9억

EBITDA

• 최근 3년 EBITDA는 1.3억 → 4.3억 → 4.95억 수준

재무 상태 (Balance Sheet)

• 총자산: 약 54억 → 67억 → 73억 (3개년 꾸준히 증가)

• 자본총계: 7억 → 19억 → 21억

• 부채비율: 약 670% → 248% → 242%
  → 부채비율은 개선 중이며 안정성 증가

4. 사업·시장 경쟁력 (Competitive Advantage)

• 다양한 제품 포트폴리오: 냉동가공품, 수산·만두류, 소스·드레싱, 신선야채 등

• 급식·군납·식자재 B2B 공급 강점

• 제조·유통 복합 구조로 고객 의존도 분산

• 경기침체에도 비교적 안정적인 매출 구조

• 유동성 확보 시 대량 수주 대응 → 매출 성장 즉시 반영 가능

5. 재무 안정성 및 리스크 프로필

• 영업이익률 10~11% 수준 유지, 업종 평균 대비 우수

• EBITDA 마진율 11%대, 수익성 강점

6. 투자 포인트 요약 (Highlights)

• 안정적인 매출 및 이익 구조

3년 내내 40억대 매출 + 4~5억대 영업이익 구조 견고

• 확장 시 즉시 성장성 확보

추가 수주 물량 확보 대기 → 운전자금만 확보되면 매출 즉시 확대 가능

• 자산 가치 우수

총자산 73억 수준, 유형자산·부동산 기반 안정성 큼

• 우수한 영업 효율성

EBITDA율 업계 상위권

• 매각가 대비 높은 내재가치

순자산·유형자산·영업이익 대비 20억 매각가는 저평가

7. 진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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