1. 사업 개요 (Business Overview)

■ 매각 대상

• 법인 통매각(지분 100%)

• 업종: 축산물 가공 및 유통업

• 본사 및 공장 소재지: 경기도

• 매각 범위: 법인 지분 100% 및 사업 운영에 필요한 자산 일체

  • 생산설비, 인허가, 인증

  • 주요 거래처 및 공급망

  • 운영 노하우 및 조직

■ 회사 개요

• 사업 분야:

  • 축산물 가공(가열·비가열)

  • 양념육, 분쇄가공육

  • HMR(Home Meal Replacement) 사업

  • 식자재 유통(B2B)

  • 전자상거래(B2C)

• 연매출 규모: 약 300~400억 수준

• 자본금: 3억

■ 생산 인프라

• 대지면적: 약 1,600㎡

• 건물면적: 약 700㎡

• 2017년 자체 가공공장 신축

• 주요 생산라인:

  • 축산물 가공(가열) 제품

  • 축산물 가공(비가열) 제품

■ 인증 현황

• HACCP 인증 보유

  • 식육가공업

  • 식육포장처리업

  • 분쇄가공육

2. 조직 및 운영 구조 (Operation Overview)

• 조직 구성:

  • CEO

  • 경영지원본부(인사·회계·총무·노무)

  • 영업관리부(영업·영업지원)

  • 생산품질관리부(생산·품질)

  • 물류자재관리부(물류·구매)

  • 기술연구소

• 생산·품질·물류·영업 기능이 내재화된 완결형 조직 구조

3. 재무 현황 (Financial Overview) (단위: 백만원)

■ 재무 해석 포인트

• 2024년 일시적 수익성 저하 이후 2025년 실적 회복 예상

• 원료육 조달 구조 개선 시 영업이익률 추가 개선 여력 존재

• 안정적인 매출 기반과 충분한 거래처 네트워크 보유

4. 밸류체인 및 사업 경쟁력 (Competitive Advantage)

① 원료 수급 경쟁력

• 호주산 Major Packer(AMH)와의 계약 및 직수입 재개

• 규격 상품 생산에 필요한 원료육의 안정적 확보 가능

• 중간 유통단계 축소를 통한 원가 경쟁력 회복 기대

② Value Chain 내재화

• 원료 수입 → 가공 → 유통 → 판매까지 일원화된 밸류체인 구축

• 품질 관리, 수율 관리, 제품 스펙 업그레이드 가능

③ 생산 설비 경쟁력

• 열성형 진공포장기

• 컨벡션 오븐

• 냉장 고속 슬라이서

• 산소 포장기(MAP 및 진공 스킨 포장) → 다양한 SKU 대응 가능한 고효율 생산 라인업 보유

④ 사업 확장성

• B2B 식자재 유통 기반 안정적 매출

• HMR 및 PB 브랜드 제품 개발 가능성

• 자금력 보강 시 외형 및 수익성 동시 성장 구조

5. 매각 구조 (Transaction Structure)

• 매각 대상: 법인 지분 100%

• 거래 형태: 주식양수도(SPA)

• 희망 매각가: 50억

• 매각 사유:

  • 자금력 제약으로 원료육 직구매 물량 확대에 한계

  • 자금력 있는 전략적 투자자 인수 시 규모의 경제 효과 극대화 가능

6. 인수 포인트 (Investment Highlights)

• 즉시 운영 가능한 완성형 육가공·유통 법인

• HACCP 인증 및 자체 공장 보유 → 신규 투자 부담 최소화

• 직수입 확대 시 영업이익률 구조적 개선 가능

• 다수 거래처 확보 → 매출 볼륨 확대 여력 충분

• 식자재 유통사, 급식업체, 외식·HMR 기업과의 전략적 시너지 기대

7. 진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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