1. 사업 개요 (Business Overview)

■ 매각 대상

• A안: 법인 통매각 (지분 100%) – 사업권 일체 + 부동산(건물 3개소) 및 토지 포함

• B안: 영업권 매각 – 브랜드 및 가맹점 관리 운영권 일체

• 업종: 커피 전문점 및 베이커리 카페 

  
  

• 매각 범위: 법인 지분 100% 또는 영업권, 생산 설비, 인허가, 브랜드 지식재산권 일체 

■ 회사 개요

• 사업 분야: 커피, 제과제빵, 토스트, 샐러드 등 웰빙 브런치 메뉴 기반 프랜차이즈 

• 네트워크: 직영점 2개 및 전국 가맹점 약 60개 운영 중 

■ 생산 및 물류 인프라

• 부동산 자산: 총 건물 3개소 보유 (인천 2개소 / 경기도 화성 공장 1개소)

• 토지 및 건물 규모: 토지 약 2,975㎡ (약 900평) / 건물 약 2,645㎡ (약 800평)

• 특이사항: 2025년 신규 건물 매입을 통한 생산 및 물류 Capa 확대 완료

2. 재무 현황 (Financial Overview)

(단위: 백만 원) 

■ 재무 해석 포인트

• 안정적 수익성: 최근 3개년 평균 약 9% 이상의 영업이익률을 꾸준히 유지하고 있음.

3. 밸류체인 및 사업 경쟁력 (Competitive Advantage)

① 브런치 특화 메뉴 포트폴리오

• 단순 커피 전문점을 넘어 토스트, 베이글, 샐러드, 포케 등 식사 대용 메뉴가 강점으로, 객단가가 높고 전 시간대 고른 매출 발생

② 수직 계열화된 Value Chain

• 자체 공장(화성)을 통한 원재료 제조 및 유통 시스템 내재화로 물류 마진 확보 및 품질 관리 우수

③ 지식재산권 및 시스템 경쟁력

• 다수의 상표권(6건) 보유 및 메인비즈(Main-Biz), 연구개발전담부서 인증을 통한 체계적인 운영 시스템 구축

④ 부동산 기반의 자산 안정성

• 수도권(인천, 화성) 내 본인 소유의 부동산 자산을 기반으로 하고 있어 프랜차이즈 경기 변동에도 강력한 자산 가치 방어 가능.

4. 매각 구조 및 조건 (Transaction Details)

• 매각 형태: 주식양수도(SPA) 또는 영업양수도

• 영업권 매각 시: 25억 원 (브랜드, 가맹계약, 레시피 일체)

• 법인 통매각 시: 140억 원 (법인 지분 100%, 공장 토지 900평, 건물 3개소 포함)

• 매각 사유: 부동산 자산 확충에 따른 경영 효율화 및 전략적 투자자(SI) 영입을 통한 전국 단위 사업 확장

5. 인수 포인트 (Investment Highlights)

• 즉시 운영 가능한 모델: 인적 조직, 생산 설비, 가맹 네트워크가 완비된 상태로 인수 후 즉시 현금 흐름 창출 가능

• 높은 자산 담보 가치: 수도권 핵심 요지의 대규모 토지와 신축 건물을 포함하고 있어 재무적 리스크가 매우 낮음.

• HMR 시장 확장성: 자체 레시피 개발 및 제조 시설을 활용하여 편의점 도시락, 밀키트 등 B2B/B2C 유통 채널로의 확장 가능성이 매우 큼

6. 진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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