1. 기업 개요 (Corporate Profile)

• 본사 위치: 대전광역시

• 사업 모델: 고기구이 전문 프랜차이즈 가맹본부 및 육류 유통

• 물류 시스템: 3자 물류(3PL) 시스템 최적화 (재고 및 배송 관리 효율화)

• 거래 형태: 법인 통매각 (지분 100%)

2. 투자 요약 (Executive Summary)

• 매장 네트워크: 총 28개 매장 (2026년 1월 기준 27개 운영 + 1개 오픈 예정)

• 매각 희망가: 15억에서 → 10억 원다운 (급매 조건)

• 브랜드 규모: 가맹점 전체 합산 매출액 약 110억 원 상회

• 원육 공급량: 2025년 기준 본사 총 고기 공급량 약 130톤

3. 핵심 투자 포인트 (Key Investment Highlights)

① 유가공 및 육류 도매업 인수 시 압도적 시너지

• 본사는 연간 130톤 이상의 원육을 가맹점에 공급하고 있습니다.

• 유가공 업체나 육류 도매업이 인수할 경우, 중간 유통 마진을 내재화하여 영업이익률을 즉각적으로 상승시킬 수 있는 구조입니다.

② 3~4년 내 투자 원금 회수(Payback)

• 안정적인 물류 매출과 로열티 수익을 바탕으로, 현재의 수익 구조와 인수 후 유통 시너지를 결합할 경우 약 3년에서 4년 사이 투자 원금 회수가 가능한 저평가 우량 매물입니다.

③ 수도권의 전국구 확장성 및 3자 물류 최적화

• 수도권을 기점으로 전국적인 확장성을 확보하고 있으며, 3자 물류(3PL) 체계가 완성되어 있어 본사는 물류 운영 부담 없이 가맹사업 확장과 마케팅에만 집중할 수 있는 환경입니다.

4. 재무 현황 요약 (Financial)

본 수치는 법인 결산 및 물류 데이터를 기반으로 산출된 요약입니다.

[재무 특이사항 및 소명] 현재 재무제표상 영업이익률(6%+)은 법인세 절세 및 비용 최적화 전략에 따라 보수적으로 계상된 수치입니다. 실제 사업운영을 통해 발생하는 가용 현금 흐름 및 무형 자산의 가치는 지표 이상으로 형성되어 있으며, 실사 단계에서 정상화된 실질 손익 구조를 투명하게 공개하고 확인해 드릴 예정입니다.

5. 인수 후 기대효과 (Potential for Growth)

1. 유통 마진 내재화: 자체 육류 수급망 보유 기업 인수 시, 공급가 조절을 통한 본사 수익성 상승

2. 공격적 가맹 확장: 검증된 맛과 시스템을 바탕으로 수도권 및 기타 광역권 가맹점 모집 가속화

6. 진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

박민성 Advisor
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