1. Deal Overview

• 매각 대상
  제과·제빵 OEM 전문 제조공장 사업 일체

• 매각 형태
  사업양수도(Asset Deal)
  (설비 · 인증 · 거래처 · 인력 · 기술자산 일체 포함)

• 희망 매각가(Asking Price)
  50억 원 수준

※ 토지·건물은 임대 공장이며,본 거래는 제조 인프라 + 영업권 중심의 매각 구조임

2. 공장 및 사업 개요

• 공장 위치: 경기도 가평

• 공장 규모: 약 400평

• 임대 조건

• 보증금: 5,000만 원

• 월 임대료: 800만 원

• 인증 현황

• 일반 HACCP 인증 보유

• 생산 체계

• 다품종 소량 생산 및 대량 생산 모두 대응 가능

• 즉시 생산 확대 가능한 설비·인력 구조

3. 비즈니스 모델 및 주요 거래처

① 사업 모델

• 제과·제빵 OEM 전문 제조

• 커피 프랜차이즈 및 중견 F&B 기업 대상 납품 구조

② 주요 거래처

• 국내 주요 프랜차이즈 브랜드 다수와 지속 거래

• 빽다방(더본코리아) / 이디야커피 / 탐앤탐스 / 메가커피

• 유통 전문 채널

• 오아시스마켓 등

제품 승인·품질 검증이 완료된 안정적인 OEM 거래 구조

4. 실적 현황 및 성장성

매출 추이

• 2023년: 약 42억

• 2024년: 약 58억

• 2025년: 약 66억 (확정 기준)

→ 3년 연속 두 자릿수 성장

수익성

• 2024년 기준

• 영업이익 약 4억 원 수준

• 이자비용 차감 후에도 당기순이익 발생

• 보수적 조정 시

• 지속 가능한 단기 순이익 약 3.5억 원 수준

5. 설비·기술 자산 현황

• 설비 투자 규모

• 기계·제조라인·시설 공사 포함

• 누적 투자금 약 20억 원 수준

• 기술 자산

• 특허 3건 보유

• 자체 상표권 보유

• 레시피 및 제품 개발 역량 내재화

• 조직 안정성

• 생산·품질·관리 인력 체계 구축

• 대표 의존도 점진적 감소 구조

6. Valuation Rationale (매각가 산정 근거)

본 매각가는 다음 요소를 종합적으로 반영하여 산정됨.

① 영업권 가치

• 보수적 단기 순이익: 약 3.5억

• 적용 멀티플: 약 4배

• → 영업권 가치 약 14억 원

② 유형자산 가치

• HACCP 인증 공장

• 고가 제과·제빵 제조 설비

• 실투입 CAPEX: 약 20억 원

③ 성장 프리미엄

• 대형 프랜차이즈 OEM 거래 구조

• 최근 3년 연속 고성장

• 신규 대형 거래처 및 제품군 확장 여력

위 요소를 종합 시 기업가치 50억원으로 산정

7. 인수자 적합 유형

• 제과·제빵 OEM 사업 확대를 원하는 식품 제조 기업

• 커피·외식 프랜차이즈의 내재화 생산 거점 확보 목적 기업

• HACCP 인증 공장을 단기간 내 확보하려는 사업자

• 기존 OEM 포트폴리오에 디저트·베이커리 라인을 추가하려는 인수자

8. Transaction Summary

구분	내용
위치	경기도 가평
면적	약 400평
임대조건	보증금 5천 / 월세 800
인증	일반 HACCP
설비투자	약 20억
’24 영업이익	약 4억
매출 성장	3년 연속 고성장
희망 매각가	PS) 브랜드가 공개된 IM제안서 요청시 별도의 정보 이용료가 부과되며, 정보이용료 납입 후 브랜드 및 홈페이지, 제품군, 재무제표, 매출 및 매입 본사수익구조, 가맹점 납품 수익 및 각영역별 매출 및 매입, 정보공개서등 공유와 자세한 안내 드립니다.

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