1. 매각 대상 자산 및 브랜드 개요

• 주요 사업: 스페셜티 커피 전문 프랜차이즈 가맹본부(Franchisor) 운영 및 원두 제조·납품

• 운영 인프라 (총 14개 매장 네트워크 구축):

  • 직영점 (1개): 본사 로스팅 공장과 연계되어 브랜드의 핵심 캐시카우 및 원두생산 거점 역할 수행

  • 가맹점 (13개): 서울 및 경기 등 수도권 핵심 상권 위주로 안정적으로 운영 중

• 원두 생산 및 제조 자체 역량 보유:

  • 본사 직영점 내 고성능 로스팅 설비를 자체 보유하여 매월 약 1톤 규모의 원두를 직접 로스팅 및 가맹점 택배 배송

  • 외주 생산에 의존하지 않고 자체 로스팅 레시피를 보유하여 타 저가 커피 브랜드 대비 압도적인 커피 맛과 품질 경쟁력 확보

2. 핵심 투자 하이라이트 (Key Investment Highlights)

• 바다(Ocean) 컨셉의 세련된 브랜드 아이덴티티:  감각적이고 세련된 인테리어와 확고한 브랜딩 디자인으로 2030 주 소비층에게 높은 인지도 보유

• 직접 로스팅을 통한 '커피 맛'의 탁월한 차별성:

  • 대표자가 직접 생두 소싱 및 로스팅을 진행하여 원두 품질에 대한 가맹점주 및 일반 소비자들의 자부심과 신뢰도가 매우 높음

  • 확실한 원두 맛의 차별화로 별도의 공격적인 마케팅 비용 지출 없이도 탄탄한 단골 고객층 확보

• 구조조정 완료에 따른 고수익 점포 체질 전환:

  • 본사가 보유했던 초기 리스 자산(로스팅 기기 등)의 리스 기간이 2026년 2월부로 전액 만료됨에 따라, 향후 고정비가 대폭 절감되어 인수 즉시 순수익이 가파르게 상승하는 구조 확보

  • 복잡한 유통 마진 없이 본사 주도의 원두 납품을 통해 확실하고 안정적인 물류 순이익 수취 가능

3. 재무 상황 및 인수 조건 (Transaction Structure)

본 건은 가맹본부 법인 지분 100%와 핵심 직영 매장(자산 일체)을 패키지로 통합 양도하는 구조입니다.

• 희망 매각가: 1억 3,000만 원

• 밸류에이션 산정 근거 (실질 EBITDA 기준 멀티플 2배 적용):

  • EBITDA는 약 6,500만 원(월 500~550만 원)으로 산출됨

  • 실질 현금흐름(EBITDA 0.65억 원) 대비 Multiple 약 2배 수준의 초우량 조건으로 매각가를 책정하여 인수자의 투자금 회수(ROI) 기간을 극도로 단축시킴

4. 인수 시너지 및 밸류업(Value-up) 전략

• 디저트(베이커리) 라인 도입을 통한 객단가 극대화 (핵심 포인트):

  • 현 브랜드는 스페셜티 커피 위주의 강렬한 음료 중심 라인업으로 구성되어 있어 상대적으로 디저트 메뉴 비중이 낮음

  • 디저트, 제과류, 혹은 샌드위치 등 베이커리 라인업을 보유한 기존 외식업체가 인수할 경우, 가맹점의 객단가를 즉각적으로 높여 가맹점당 매출 볼륨 및 본사 물류 마진을 동반 폭발시킬 수 있는 최적의 시너지 매물임

• 스케일업 및 가맹사업 본격 확장:

  • 그동안 창업주 1인 경영 체제로 인해 브랜드 역량 대비 가맹점 모집 박람회나 마케팅을 적극적으로 진행하지 못했음

  • 체계적인 프랜차이즈 시스템과 가맹 영업 인프라를 갖춘 인수자가 본 브랜드를 편입시킬 경우, 훌륭한 커피 맛을 무기로 단기간 내 전국 단위(50호점 이상)로의 폭발적인 성장이 가능함

딜 담당자 : 장상기 회계사 (한국공인회계사)

이메일 : jang@franerp.com

카카오톡 상담: https://open.kakao.com/o/sczdYSui

연락처 : 02-6415-8610

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