본 제안은 전략적 투자자(SI)로서 탄탄한 운영 역량을 보유한 중견 프랜차이즈 기업이 사업 포트폴리오 확장 및 시너지 창출을 위해 작성한 공식 매수 의향 안내서입니다.

1. 인수 주체 소개 (Acquirer Profile)

• 업종: 외식 프랜차이즈 전문 기업 (치킨 카테고리 운영 중)

• 강점: 전국 단위 물류 인프라, 체계적인 가맹점 관리 시스템, 마케팅 최적화 노하우 보유

• 인수 목적: 기존 인프라와 결합하여 기업가치(Enterprise Value)를 극대화할 수 있는 '홀 중심' 프리미엄 브랜드 확보

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2. 핵심 매수 타겟 (Target Criteria)

항목	상세 기준 (Essential Conditions)
매장 규모	전국 가맹점 30개 ~ 50개 내외 (시스템 안정화 단계)
운영 형태	가시성이 확보된 로드샵(Road-shop) 기반
제외 대상	샵인샵(Shop-in-shop) 및 배달 전문 매장 위주 브랜드 제외
메뉴 경쟁력	자체 시그니처 메뉴 보유 및 홀 고객 타겟의 사이드 구성력
선호 지역	수도권 및 광역시 위주의 핵심 상권 입점 브랜드

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3. 주요 검토 사항 (Key Investment Points)

① 공간 가치 기반의 비즈니스 (Space & Experience)

• 배달 플랫폼 의존도를 낮추고, 홀 방문객을 통해 안정적인 주류 매출과 객단가를 확보할 수 있는 '오프라인 경험' 중심의 브랜드를 최우선으로 검토합니다.

② 샵인샵 배제 및 브랜드 아이덴티티

• 한 주방에서 여러 브랜드를 운영하는 형태가 아닌, 독자적인 간판과 인테리어를 갖춘 단독 브랜드만을 대상으로 합니다. 이는 인수 후 브랜드 프리미엄 유지 및 가맹점 관리 효율화를 위함입니다.

③ 운영 시너지 (Operational Synergy)

• 인수 후 당사가 보유한 원육 소싱 파워와 물류망을 결합하여 가맹점의 원가율을 개선하고, 본사의 이익 구조를 즉각적으로 개선할 수 있는 구조를 희망합니다.

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4. 거래 조건 및 절차 (Transaction Process)

• 거래 형태: 경영권 포함 구주 인수(M&A) 또는 영업 양수도

• 인수 규모: 대상 기업의 EBITDA 및 성장 잠재력을 고려한 합리적 Valuation 책정

• 진행 절차: 1. 티저 배포 및 매각 의향 확인
  2. NDA 체결 및 기초 자료(Profile) 검토
  3. LOI 제출 및 실사(Due Diligence) 착수
  4. 최종 계약(SPA) 체결

딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

더 많은 매물: https://www.fmx.or.kr/partnerdetail.php?user_idx=112