1. 개요 (Overview)

인수 희망 기업: 비공개 (※ NDA 체결 후 공개)

인수 대상: 경기도권 육가공 가열 공장 / 식품 제조 공장

주요 생산품목: 떡갈비 등 가열 가공육 및 간편식 (HMR)

희망 매각 범위: 공장 시설 및 생산 라인, 관련 인허가 일체 (※ 매각 희망 시 협의 가능)

2. 인수 배경 및 목적 (Acquisition Background & Objective)

당사는 이미 원육(축산) 가공 및 유통 사업을 성공적으로 운영하고 있으며, 사업 확장의 일환으로 육가공 가열 및 식품 제조 부문을 내재화하고자 합니다.

이는 원재료 공급부터 완제품 생산까지의 밸류체인을 통합하여 원가 경쟁력을 확보하고, 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략적 결정입니다.

3. 핵심 인수 조건 (Key Acquisition Terms)

• 희망 지역: 경기도권 소재 공장 (※ 물류 효율성을 고려한 최우선 조건)

• 희망 매각가: 최대 20억 원 (※ 공장 규모 및 설비 상태에 따라 유연하게 협의 가능)

• 희망 품목: 떡갈비 등 가열 육가공품 생산이 가능한 설비 및 노하우 보유 기업

• 선호 대상: HACCP 등 식품 안전 관련 인증을 획득한 기업

• 제외 대상: 원육 가공/도축/축산 등 1차 가공 부문은 이미 내재화되어 있으므로, 해당 부문에 대한 인수는 희망하지 않습니다.

4. 인수 후 기대 효과 및 시너지 (Post-Acquisition Upside & Synergy)

✔ 견고한 밸류체인 구축: 원재료 공급부터 완제품 생산까지 수직 계열화를 통해 생산 효율성을 극대화하고, 품질 관리 역량을 강화할 수 있습니다.

✔ 시장 경쟁력 확보: 당사가 보유한 안정적인 원육 공급망을 활용하여 원가를 절감하고, 시장 내 독보적인 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

✔ 신규 시장 진출: 떡갈비 제조 기술 및 생산 라인을 확보함으로써, 급성장하는 HMR(가정간편식) 시장에 성공적으로 진출할 수 있는 기반을 마련합니다.

5. 진행 절차 및 문의 (Process & Contact)

본 건은 신속한 의사결정을 통해 진행될 예정이며, 당사와의 전략적 시너지를 창출할 수 있는 최적의 매물을 찾고 있습니다.

본 티저메모에 부합하는 매각을 희망하시거나 관련 정보를 제공해 주실 경우, NDA(비밀유지협약) 체결 후 구체적인 논의를 진행할 수 있습니다.

 담당자: 박민성 Advisor

 02-6415-8610

티저메모 : https://www.fmx.or.kr/buydetail.php?idx=2218

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