1. 인수 배경 (Background)

본 인수희망사는 베이커리 브랜드를 운영 중이며, 자체 제조 공장을 보유한 베이커리 전문 기업입니다. 현재 직영 매장을 다수 운영하면서 상품 개발 및 생산·공급 체계를 갖추고 있으며, 이를 기반으로 추가적인 브랜드 확장 전략을 추진하고 있습니다. 특히 신규 브랜드를 자체적으로 개발하기보다, 기존 인프라와 입지가 갖추어진 직영 매장 중심의 브랜드를 인수하여 빠른 시장 확대와 시너지를 도모하고자 합니다.
 

2. 선호 조건 (Investment Criteria)
 

• 업종: 베이커리 브랜드
   
• 매장 형태: 가맹점보다는 직영 매장이 안정적으로 운영되는 구조 선호 (가맹점의 형태도 가능함.)
   
• 부동산 구조: 자가 보유보다는 임차 형태 선호 (자산 부담 최소화)
   
• 비용 구조: 고정 인건비 비중 20% 미만 선호
   
• 재무 요건: 단기 영업이익보다는 합리적인 밸류와 개선 가능성 중시
   
• 희망 인수 금액대: 약 30억 원 이내
   
• 희망 거래 방식: 영업양수도(영업권 및 매장 인수)
   

3. 투자 철학 및 운영 전략 (Philosophy & Strategy)

 본 인수희망사는 중장기적 가치 제고를 우선시합니다. 자체 공장 및 물류 인프라를 활용하여 인수 브랜드 매장의 상품군을 자사 제품으로 교체·공급함으로써 원가 절감·품질 통제·물류 효율성 극대화를 추구합니다.
기존 인력 의존도가 높은 구조보다는, 공장 및 본사 시스템 기반의 표준화 운영 체계를 적용하여 장기 확장 가능한 브랜드를 선호합니다.
 

4. M&A 진행 절차 (Transaction Process)
① 예비 검토 (Teaser/IM 수령 및 미팅)
② 실사 진행 (재무, 세무, 운영, 상권 검토)
③ 조건 협의 (거래 구조 및 인수가 조율)
④ 본 계약 체결 (영업양수도 계약)
⑤ 잔금 납입 및 매장·영업권 이전
⑥ 사후 정산 및 통합 운영 개시
 

담당자 : 이민선 미국회계사
연락처 : 02 - 6415 - 8610
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