1. 거래 개요

• 거래 목적: 수도권 및 경기 남부 지역을 기반으로 한 유탕제조업 및 조리식품·냉동식품 제조 역량 보유 업체 인수

• 대상 업종:

  • 유탕제조업

  • 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업

  • 냉동식품 제조업

• 주요 제품군: 탕수육, 꿔바로우, 떡갈비, 치킨, 완자, 오징어튀김, 비건 제품, 전(부침류) 등

• 거래 형태: 경영권 지분 인수

• 인수 희망가: 100억 이하

• 인수 주체: 전략적 투자자(SI) 또는 재무적 투자자(FI)

2. 회사 개요

• 사업 내용: 유탕 및 조리 공정을 기반으로 한 조리식품·냉동식품의 제조 및 B2B/B2C 납품

• 주요 고객군: 단체급식 업체, 식자재 유통사, 외식 프랜차이즈, 리테일(HMR·냉동식품) 채널

• 사업 모델: 원재료 매입 → 전처리 및 조리(유탕·성형·가열) → 급속 냉동 → 포장 → 납품

• 매출 구조: 고정 거래처 중심의 반복 매출 + 제품 포트폴리오 다각화

3. 시장 환경 및 경쟁력

• HMR·냉동식품 시장 성장성: 간편식 수요 확대 및 급식·외식 채널 회복에 따른 구조적 성장

• 제품 다양성: 육류·해산물·비건까지 아우르는 폭넓은 SKU 구성 가능

• 공정 경쟁력: 유탕 및 조리 공정 내재화로 품질 안정성 및 원가 관리 우수

• 지역 경쟁력: 수도권·경기 남부 물류 접근성 기반의 신속한 납품 체계 확보

4. 재무 및 운영 하이라이트

• 매출 구조: B2B 납품 비중이 높아 매출 가시성 우수

• 수익성: 대량 생산 기반의 안정적 마진 구조

• 설비 현황: 유탕 라인, 성형·가열 설비, 급속 냉동 및 냉장·냉동 보관 인프라 보유

• 품질·인증: HACCP 등 기본적인 식품 제조 관련 인증 보유 가능

5. 인수 시 기대 효과

• 제품 포트폴리오 확대: 기존 식품·급식·유통 사업과의 제품군 보완

• 신규 채널 확장: 급식·외식·리테일(HMR) 채널 동시 공략 가능

• 비건·대체식품 대응: 성장 중인 비건 제품 라인업 강화

• 운영 효율화: 생산 규모 확대를 통한 원가 절감 및 수익성 개선

6. 주요 인수 조건

• 희망 기업가치: 100억 이하

• 지분 구조: 경영권 확보 가능한 지분 인수 희망

• 경영 연속성: 인수 후 기존 경영진의 일정 기간 잔류 가능(협의)

• 거래 구조: 구주 인수 및/또는 신주 투자 병행 가능

진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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