1. 거래 개요

• 거래 목적: 경기 북부 지역에 위치한 육가공업체 인수를 통한 안정적 생산 기반 및 거래처 확보

• 대상 업종: 축산물 가공업(육가공)

• 거래 형태: 경영권 지분 인수(지분율 협의 가능)

• 인수 희망가: 30억 이하

• 인수 주체: 전략적 투자자(SI) 또는 재무적 투자자(FI)

2. 회사 개요

• 사업 내용: 축산물 원육 매입 후 절단·정형·가공·포장하여 B2B 납품

• 주요 고객군: 급식업체, 식자재 유통사, 외식 프랜차이즈, 지역 도매상 등

• 사업 모델: 원육 소싱 → 가공(정형·슬라이스·포장) → 냉장·냉동 유통

• 영업 구조: 고정 거래처 중심의 반복 매출 구조

3. 시장 환경 및 경쟁력

• 안정적 수요: 급식·외식·식자재 유통 채널 기반의 지속적 수요

• 지역 경쟁력: 경기 북부 권역 내 물류 접근성 및 인건비·임대비 측면의 비용 경쟁력

• 운영 노하우: 육가공 공정 숙련 인력 및 현장 중심의 생산 관리 역량

• 거래 안정성: 장기 거래처 비중이 높아 매출 변동성 제한적

4. 재무 및 운영 하이라이트

• 매출 구조: B2B 납품 비중이 높아 매출 가시성 우수

• 수익성: 단순 가공 위주의 안정적 마진 구조

• 설비 현황: 기본적인 육가공 설비 및 냉장·냉동 보관 시설 보유

• 인증 현황: HACCP 등 식품 관련 필수 인증 보유 가능

5. 인수 시 기대 효과

• 생산 내재화: 육가공 공정 확보를 통한 원가 경쟁력 강화

• 거래처 확대: 기존 고객망 활용한 추가 매출 창출

• 사업 안정성 제고: 외주 가공 의존도 축소 및 공급 안정화

• 운영 효율화: 공정 표준화 및 규모의 경제 실현 가능

6. 주요 인수 조건

• 희망 기업가치: 30억 이하

• 지분 구조: 경영권 확보 가능한 지분 인수 희망

• 경영 연속성: 인수 후 기존 경영진의 일정 기간 잔류 가능(협의)

• 거래 구조: 구주 인수 중심, 필요 시 신주 투자 병행 가능

진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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