1. 거래 개요 (Transaction Overview)

거래 형태

• 중소형 치킨 프랜차이즈 브랜드 인수
  
  

희망 인수가

• 20억 원 내외 (협의 가능)
  
  

인수 목적

• 기존 치킨 브랜드 인수를 통한 외식업 진입 또는 확장
  
  

• 저비용 구조 브랜드 확보 후 운영 효율화 및 점진적 성장
  
  

업종

• 치킨 프랜차이즈
  
  

• 조리 공정이 단순하고 회전율 중심의 대중적 메뉴 구성
  
  

가맹점 수

• 직영점 제외
  
  

• 가맹점 약 20개 내외
  
  

지역

• 수도권 중심 분포
  
  

• 핵심 상권 내 안정적 운영 점포 보유 브랜드 우대
  
  

2. 매물 특징 (Key Highlights)

검증된 사업 모델

• 최소 1~2년 이상 운영 실적 보유
  
  

• 가맹점별 매출 수준 및 수익 구조 확인 가능
  
  

가성비 브랜드 포지션

• 가맹비·교육비 등 초기 창업 비용이 낮은 구조
  
  

• 점주 모집 시 가격 경쟁력 보유
  
  

안정적인 본사 수익 구조

• 로열티, 물류 마진 등 본사 수익원 명확
  
  

• 과도한 광고비·고정비 부담 없는 구조 선호
  
  

운영 효율성

• 표준화된 레시피 및 운영 매뉴얼 보유
  
  

• 소규모 본사 인력으로 관리 가능한 구조
  
  

3. 전략적 시너지 (Strategic Synergies)

운영 개선 여지

• 본사 비용 구조 정비를 통한 EBITDA 개선 가능
  
  

• 물류·식자재 구조 조정 여지 존재
  
  

브랜드 확장 가능성

• 수도권 중심 레퍼런스를 활용한 가맹 확대
  
  

• 메뉴 단순화 및 원가 구조 개선을 통한 수익성 강화
  
  

리스크 제한적 성장 전략

• 대형 브랜드 대비 인수 부담이 낮아
  단계적 투자 및 테스트형 확장 가능
  
  

• 기존 점주 유지 기반의 안정적 운영 가능
  
  

4. 거래 구조 (Proposed Transaction Structure)

인수 방식

• 지분 인수 또는 사업 양수도 모두 검토 가능
  
  

거래 구조

• 주식 매매(SPA) / 자산 매매(APA)
  
  

• 실사 결과에 따라 유연한 구조 협의 가능
  
  

투자 금액

• 총 인수금액 20억 원 내외
  
  

기타

• 단계적 인수, 성과 연동 구조(Earn-out) 등
  리스크 관리형 구조 협의 가능

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딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

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