1. 거래 개요 (Transaction Overview)

• 거래 목적: 분식 프랜차이즈 브랜드 인수를 통한 가맹사업 확장 및 포트폴리오 다각화
  
  

• 거래 형태: 지분 인수 또는 사업양수도 (구조 협의 가능)
  
  

• 인수 희망 시기: 상호 협의
  
  

• 검토 대상: 정보공개서에 등록된 분식 프랜차이즈 브랜드
  
  

2. 인수사 개요 (Buyer Overview)

• 업종: 분식 프랜차이즈 운영
  
  

• 핵심 역량
  
  

• 분식 메뉴 운영 및 원가 구조에 대한 높은 이해도
  
  

• 가맹점 관리 및 슈퍼바이저 운영 경험
  
  

• 메뉴 개선, 물류 효율화, 가맹점 수익성 개선 노하우 보유
  
  

• M&A 전략
  
  

• 단기 손익보다 브랜드 확장성 및 가맹점 네트워크 가치를 중점적으로 평가
  
  

• 인수 후 운영 효율화 및 구조 개선을 통한 중장기 가치 제고 지향
  
  

3. 인수 검토 배경 (Investment Rationale)

• 분식 시장의 안정적인 수요 기반과 높은 회전율
  
  

• 기존 분식 사업과의 메뉴·운영·물류 시너지 창출 가능
  
  

• 가맹점 수 확대를 통한 규모의 경제 및 브랜드 파워 강화
  
  

• 영업이익 적자 상태이더라도,
  
  

• 구조적 문제 파악이 가능하고
  
  

• 개선 여지가 명확한 브랜드는 적극 검토
  
  

4. 주요 인수 기준 (Key Investment Criteria)

① 가맹점 수 (1순위 검토 요소)

• 전국 단위 가맹점 네트워크 보유 여부
  
  

• 최근 3년간 가맹점 수 추이 및 폐점률
  
  

• 직영점 대비 가맹점 비중
  
  

② 브랜드 자산

• 정보공개서 등록 브랜드 여부
  
  

• 상표권, 레시피, 운영 매뉴얼 등 무형자산 현황
  
  

• 소비자 인지도 및 지역 기반 충성도
  
  

③ 재무 현황

• 영업이익 적자 가능 (무관)
  
  

• 다만 아래 사항은 중점 검토
  
  

• 가맹 본부의 고정비 구조
  
  

• 로열티, 물류 마진 등 수익 구조
  
  

• 일회성 비용 여부
  
  

④ 운영 구조

• 가맹점 지원 체계(교육, SV, 물류)
  
  

• 본사 조직 규모 및 인력 구성
  
  

• 시스템화 수준 (POS, 발주, 정산 등)
  
  

5. 인수 후 운영 방향 (Post-Merger Strategy)

• 본사 고정비 구조 슬림화 및 운영 효율 개선
  
  

• 기존 인수사의 분식 운영 노하우 접목
  
  

• 메뉴 리뉴얼 및 원가 개선을 통한 가맹점 수익성 제고
  
  

• 가맹점 만족도 개선을 통한 가맹점 순증 구조 구축
  
  

6. 기타

• 상세 자료 수령 후 NDA 체결 가능
  
  

• 예비실사 및 본실사에 성실히 임할 의사 있음
  
  

• 거래 구조 및 가격은 상호 협의를 통해 유연하게 검토 가능
  
  

딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

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