1. 인수 개요 (Transaction Overview)

• 인수 주체: [비공개] (대형 치킨 프랜차이즈 R&D 센터)

• 인수 목적: 기존 소스공장 및 물류창고 계약 만료에 따른 생산·물류 거점 확보

• 희망 인수 구조: 지분 인수 또는 사업부(자산) 인수 (협의 가능)

• 희망 인수 금액: 기업가치 기준 약 50억 ~ 150억 원

2. 인수 배경 및 전략적 적합성 (Investment Rationale)

• 강화도 소재 소스공장 및 물류창고 계약기간 종료에 따른 대체 거점 필요

• 소스 생산과 물류를 동시에 내재화하여 공급 안정성 및 원가 구조 개선 목적

• 기존 치킨 프랜차이즈 R&D 및 메뉴 고도화 전략과의 높은 전략적 적합성

3. 타깃 기업 개요 (Target Company Profile)

• 기업명: 비공개

• 주요 업종: 유탕 공장 및 소스 제조 공장 보유 기업

• 사업 내용: 소스 생산, 식품 가공 및 물류 연계 운영

• R&D 연계성: 치킨 프랜차이즈 메뉴 개발 및 테스트 생산 대응 가능 기업 선호

4. 사업 및 운영 구조 (Business & Operations)

• 소스 생산 능력: 일 생산량 약 6톤 수준 대응 가능 설비 보유 희망

• 물류·창고 요건:

  • 냉장 보관: 파렛트 약 100개 수용 가능

  • 냉동 보관: 파렛트 약 50~80개 수용 가능

  • 실온 창고: 파렛트 약 150개 수용 가능

• 출고 구조: 창고에서 차량으로 즉시 적재 가능한 개방형 도크 구조 선호

5. 시장 및 경쟁 환경 (Market & Competition)

• 치킨 및 외식 프랜차이즈 시장 내 소스 내재화 및 생산 거점 확보 수요 증가

• 외주 OEM 대비 품질 관리 및 레시피 보안 측면에서 자체 생산의 전략적 가치 부각

• 수도권 접근성이 높은 생산·물류 거점에 대한 수요 지속

6. 재무 기준 요약 (Financial Screening Criteria)

• 희망 거래 금액: 50억 ~ 150억 원

• 중점 검토 요소: 설비 상태, 생산 케파, 부지·건물 보유 여부, 물류 효율성

• 우대 요소: 기존 거래처 안정성 및 추가 증설 여력

7. 인수 후 가치 창출 방안 (Value Creation Plan)

• 소스 생산 내재화를 통한 원가 절감 및 품질 일관성 확보

• R&D 센터와 연계한 신제품 테스트 및 신속한 상용화 가능

• 기존 물류망과 통합을 통한 배송 효율 및 리드타임 개선

8. 진행 절차 (Process & Contact)

LOI 또는 NDA 체결
재무·운영 실사 진행
조건 협의
최종 계약(Closing)

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