1. 투자자 개요

국내에서 축산물 유통·가공 및 외식·식자재 채널 공급 사업을 영위하는 중견 식품기업이 전략적 성장의 일환으로 돈육 관련 기업 인수를 검토하고 있습니다.

해당 기업은:

• 축산물 B2B 유통 네트워크 보유
  
  

• 육가공 및 원재료 공급 역량 확보
  
  

• 외식 프랜차이즈 및 급식 채널 납품 경험 다수
  
  

• 안정적인 매출 및 수익 구조 유지
  
  

최근 원재료 수급 안정성 확보 및 원가 경쟁력 강화를 위해
돈육 밸류체인 내 수직계열화 전략을 추진 중입니다.

2. 인수 추진 배경 및 전략적 목적

본 인수는 단순 재무적 투자가 아닌, 중장기 성장 기반 확보를 위한 전략적 투자입니다.

주요 목적은 다음과 같습니다:

• 원육 수급 안정화를 통한 원가 경쟁력 제고
  
  

• 도축·가공 역량 내재화 및 마진 구조 개선
  
  

• 기존 유통망과의 매출 시너지 창출
  
  

• 농장–가공–유통 통합 밸류체인 구축
  
  

• 중장기 외형 성장 기반 확보
  
  

3. 인수 희망 대상 기업

① 돈육 육가공 기업

• 돈육 중심 부분육·정육·OEM 가공 기업
  
  

• 안정적인 거래처 및 매출 기반 보유
  
  

• HACCP 등 관련 인증 보유 기업
  
  

• 일정 규모 이상의 매출 및 영업이익 창출 기업
  
  

• 경영권 지분 인수 가능 기업
  
  

② 양돈 농장 / 농업법인

• 일정 규모 이상의 사육 두수 및 출하 실적 보유
  
  

• 시설 현대화 또는 스마트팜 운영 농장 우대
  
  

• 안정적 수익 구조 보유 기업
  
  

• 지분 투자 또는 경영권 인수 협의 가능 기업
  
  

※ 지역 및 세부 조건은 협의 가능

4. 거래 구조

• 인수 방식: 경영권 지분 인수 (50% 이상 우선 검토)
  
  

• 거래 형태: 주식양수도 방식 (구조 협의 가능)
  
  

• 기존 경영진의 고용 승계 또는 공동 경영 가능
  
  

• 기업가치: 시장 기준에 따른 합리적 협의
  
  

5. 투자 이후 운영 방향

• 기존 브랜드 및 조직 운영의 독립성 존중
  
  

• 판로 확대 및 매출 성장 지원
  
  

• 시설 투자(CAPEX) 및 운영 고도화 지원
  
  

• 단기 회수 목적이 아닌 중장기 전략적 파트너십 지향
  
  

6. 진행 절차

관심 있는 기업 또는 자문사와 비밀유지계약(NDA) 체결 후
투자자 상세 정보 및 구체적 조건을 공유할 예정입니다.

딜 담당자 : Alice (한국공인회계사)

이메일 : alice@franerp.com

카채상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

연락처 : 02-6415-8610

더 많은 매물: https://www.fmx.or.kr/partnerdetail.php?user_idx=112