1. Executive Summary

외식업 운영 경험을 보유한 전략적 투자자가
국내 햄버거 브랜드 인수를 적극 검토 중입니다.

해당 인수자는 기존 외식업 운영 경험을 바탕으로
브랜드 리빌딩 및 확장(가맹화/멀티점포화)에 대한 실행 역량을 보유하고 있으며,
단순 재무 투자보다는 중장기 성장 기반 확보를 목표로 하는 전략적 인수자(SI) 입니다.

2. Investment Highlights (Why This Buyer)

• 즉시 실행 가능한 인수자
  → 내부 의사결정 구조 단순, 빠른 딜 진행 가능

• 외식업 운영 경험 보유
  → 인수 후 직접 운영 및 개선 가능

• 브랜드 확장 중심 투자 전략
  → 가맹사업화 또는 점포 확대를 통한 성장 지향

• 유연한 거래 구조
  → 법인 통매각 / 영업양수도 모두 검토 가능

3. Investment Criteria (인수 조건)

■ 인수금액

• 최대 약 20억 원 이하

■ 인수 형태

• 법인 통매각 (Stock Deal)

• 브랜드 및 영업권 양수도 (Asset Deal)

• 직영점 포함 여부 무관

■ 선호 구조

• 직영점 기반 수익 발생 구조

• 가맹사업 또는 확장 가능한 구조

4. Target Profile (선호 매물)

• 햄버거/버거 카테고리 브랜드

• 직영점 1개 이상 운영 또는 운영 경험 보유

• 안정적인 매출 또는 고객 트래픽 확보

• 브랜드 인지도 또는 차별화된 컨셉 보유

• 향후 가맹 확장 가능성 존재

※ 초기 브랜드 및 성장 단계 브랜드도 검토 가능

5. Key Evaluation Factors

인수자는 아래 요소를 중심으로 검토 예정입니다.

• 매출 및 수익 구조 (특히 EBITDA 기준)

• 직영점 운영 효율성 및 원가 구조

• 브랜드 경쟁력 및 재구매율

• 상권 및 점포 확장 가능성

• 물류/공급망 구조

6. Deal Structure Flexibility

본 인수희망사는 거래 구조에 있어 높은 유연성을 보유하고 있습니다.

• 주식양수도 (법인 전체 인수)

• 영업양수도 (브랜드/자산 중심 인수)

• 부분 인수 또는 공동 투자 구조

• 기존 대표 잔류 또는 Exit 구조 협의 가능

7. Process

1. 티저 검토 및 1차 미팅

2. NDA 체결

3. IM 검토

4. 조건 협의 및 실사 진행

5. 최종 계약 체결

※ 신속한 딜 진행 가능

8. Contact Information

관련 매각 의사가 있으신 대표님 및 관계자분들의
많은 문의 바랍니다.

담당자 : 이민선 미국회계사
연락처 : 02 - 6415 - 8610
이메일 : bella@franerp.com
카카오톡채널상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat

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